公示公告
宣城经济技术开发区建设投资有限公司(以下简称“宣城经开区建投”)拟启动发行企业债,现对主承销商服务项目进行公开比选邀标,欢迎符合条件的服务商参加。
一、项目概况
(一)项目名称:宣城经济技术开发区建设投资有限公司2020年企业债主承销商比选;
(二)发行额度与债项结构:10亿元(4亿元基础设施建设+3亿元产业投资基金增资+3亿元补流);
(三)期 限:不短于5年;
(四)发行计划:由发行人根据资金需求状况,在批复有效期内一次性或分期发行;
(五)主承销商:接受总部机构或经总部授权的分支机构参与投标,通过在投标人中竞争择优确认,且为提高发行效率,本次比选不接受联合体参选;
(六)服务内容:设计发债方案、编制申报文件并获得国家发改委批文、包销债券等服务。
二、承销机构的资格条件
(一)基本条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
(二)参选人需为在中华人民共和国境内合法注册的证券公司,具有中国证券监督管理委员会核发的《经营证券业务许可证》,具有企业债券主承销商资格。
(三)投标人须在本行业具有良好的业绩和经验,并具有以主承销商(含联席主承销商)身份参与过境内企业债券发行的成功案例。
(四)投标人须具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业团队。
(五)投标人被相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标期间的,不得参加本次招标活动。
三、比选方案要求
(一)资格、资质证明文件
1、参选人法人营业执照副本复印件;
2、参选人的承销资质证明文件。
(二)技术文件
1、简介及竞争优势;
2、企业债承销发行业务实力及2017年-2018年度、2019年前10个月企业债业绩说明(请加盖公司公章,具体请按照附件2填写业绩统计模板并加盖公章,内容包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行金额(请列明合计金额)、发行期限、核准号,并注明是否为联合主承销、发行人是否为城投类平台公司);
3、本次债券发行整体服务方案(至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、承销费等相关费用报价及后续资金服务);
4、参选人安排的本次公司债券发行团队构成;
5、其他有利于参选单位加分的佐证材料。如有利于顺利核准发行的其他保障措施和相关建议等;
6、与经开区建投近两年的融资业务合作情况(2018年1月-2019年10月)
(三)其他要求
1、承销费报价(需包含承销费以及所有第三方费用:评级费、法律顾问费、会计师事务所费用等),参选单位需承诺该承销费只有在发行债券成本低于发行前60天同类债券(同等级别发行人、同增信条件)均价的情况下,发行人才需支付;若发行成本高于均价,参选单位自愿放弃承销费用。具体可按照附件3填写;
2、募集资金在使用之前需协调托管银行提高收益率,以降低我司财务费用。
3、需明确是否接受发行人安排联席主承销商、分销商资格。
4、对于发行人提出的各项相关条件与要求,若参选人认为难以做到或难以全部做到,请在参选文件中具体说明。
四、方案提交
1、参选人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册,一式八份。所有文件需加盖机构公章,密封处加盖骑缝章。递交截止时间:2019年11月 15日17:30。过期将不再接收,请参选人自行把握好时间;
2、递交地点:安徽省宣城市鸿越大道开达名城E21栋开盛建投集团二楼投融资部。
3、我公司将组成评选小组,在收到参选资料结束后择日统一开封进行评选。
五、发布公告的媒介
宣城开盛建设投资集团有限公司官网http://www.xcksjt.com/。
六、联系方式
比选人:宣城经济技术开发区建设投资有限公司
地 址:安徽省宣城市鸿越大道开达名城E21栋开盛建投集团二楼投融资部。联系人:龚忠鸣、叶明喜
电 话:0563-2626516
七、特别说明
本次比选入围结果最终以中标公告为准,解释权归我公司所有。
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